Investiční společnost KKR uzavřela dohodu o akvizici sportovně zaměřené investiční firmy Arctos Partners v hodnotě 1,4 miliardy USD. V rámci transakce získá KKR 100% podíl ve společnosti, přičemž část kupní ceny bude vyplacena formou akcií s postupným uvolňováním až do roku 2033. Dalších až 550 milionů USD může být vyplaceno v budoucnu v závislosti na výkonnosti firmy a vývoji ceny akcií KKR.
Dokončení transakce podléhá schválení regulačních orgánů i sportovních lig a splnění standardních podmínek. Po uzavření obchodu se Arctos plně integruje do struktury KKR a vytvoří novou investiční platformu s názvem KKR Solutions, kterou povede spoluzakladatel a managing partner Arctos Ian Charles.
Arctos Partners, založená v roce 2019 v Dallasu, je jedinou soukromou investiční firmou schválenou k vlastnictví podílů ve všech pěti hlavních mužských profesionálních ligách v USA a zároveň největším institucionálním investorem do sportovních aktiv v Severní Americe. Firma spravuje aktiva v hodnotě přibližně 15 miliard USD a kromě amerických lig investovala také do evropského fotbalu a Formule 1, například prostřednictvím týmu Aston Martin. V jejím portfoliu jsou rovněž platforma SeatGeek nebo poradenská společnost Elevate.
KKR spravuje aktiva v hodnotě 759 miliard USD a v minulosti investovala například do společnosti FanDuel nebo držela podíl v organizaci UFC. Akvizice Arctos zapadá do její strategie rozšiřování investiční platformy v segmentech s vysokým růstovým potenciálem, kde může zaujmout vedoucí pozici.
Nově vzniklá platforma KKR Solutions bude zahrnovat sportovní investice Arctos i investiční platformu Keystone a stane se základem pro rozvoj sekundárních investic, které chce KKR dále škálovat. Integrace Arctos má přinést nejen dodatečný kapitál, ale i odborné know-how, které umožní identifikovat nové příležitosti a posílit dlouhodobou investiční kapacitu skupiny.
Akvizice přichází krátce po informaci, že KKR zvažuje další významné kroky ve sportovním investičním sektoru, včetně možné účasti na refinancování sportovní divize společnosti CVC Capital Partners. Celkově transakce potvrzuje rostoucí význam sportu jako investiční třídy a snahu velkých private equity hráčů posilovat svou pozici v tomto segmentu.